Informationen på denna del av webbplatsen för Hemply Balance Holding AB (publ) (”Bolaget”) är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.
Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika att teckna eller förvärva Värdepapperna.
Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.
Jag intygar därför att:
Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore och Sydafrika, och
Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.
Hemply Balance – IPO 2021
Hemply Balance, ett hälsokostbolag inom hampaprodukter, noteras på NGM Nordic SME
Erbjudandet i sammandrag
Villkor
En unit innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption
Högst antal emitterade aktier
581 396 aktier (290 698 units)
Erbjudandepris
43 SEK per unit (21,50 SEK per aktie, teckningsoptionerna utges vederlagsfritt)
Emissionsbelopp
12,5 MSEK
Bolagsvärde
38,3 MSEK före erbjudandet
Teckningsförbindelser
Erbjudandet omfattas till 72,4 procent, motsvarande cirka 9,1 MSEK, av teckningsförbindelser
Anmälningsperiod
9-20 april 2021
Offentliggörande av utfall
Omkring den 22 april 2021
Likviddag
26 april 2021
Preliminär första dag för handel
6 maj 2021
Minsta teckningspost
125 units motsvarande 5 375 SEK
Handelsplats
NGM Nordic SME
Kortnamn
HMPLY
Teckna via:
Kort om Hemply Balance
Idag är Hemply Balance istället ett hälsokostbolag inom hampaprodukter som fokuserar på intimvårdsprodukter, samt försäljning av olja och kapslar utanför Sverige. Intimvårdsserien faller under regelverket för kosmetikaprodukter där Läkemedelsverket godkänner CBD som ingrediens om denna är av varianten isolat. Hemply Balance hampaprodukter innehåller bland annat CBD som är en av många cannabinoider som tillsammans med andra ämnen finns i hampaplantan. Till skillnad från THC, som är det psykoaktiva elementet i hampaplantan, är CBD icke-psykoaktivt, vilket betyder att det inte har någon effekt på kognitiv hjärnaktivitet, vilket vanligen associeras med narkotikaklassade preparat.
Hemply Balance kommer att vara ett av de första bolagen inom Europa som lanserar intimprodukter med CBD och även pionjärer inom premiumsegmentet. Lanseringen kommer att ske på de egna hemsidorna samt initialt via Lykos alla försäljningsfönster (online och fysiska butiker) under maj månad 2021. Diskussioner pågår med ett flertal stora återförsäljare inom EU och Storbritannien.
Bakgrund och motiv
Konsumentintresset för hampaprodukter har ökat enormt under de senaste åren, främst tack vare den tilltagande legaliseringen av medicinsk cannabis runtom i världen. Även ett generellt ökat intresse för växtbaserade tillskott som är avsedda för välmående har bidragit till den snabbt växande marknaden. Hampaprodukter växelverkar med människans endocannabinoida system vilket är ett mycket viktigt signalsystem i kroppen. Systemet hjälper till att upprätthålla homeostasen i en rad funktioner som bland annat sömn, humör, aptit och minne.
Ett stort antal pågående vetenskapliga och medicinska undersökningar visar att hampaprodukter som kosttillskott erbjuder flertalet fördelar, vilket grundlägger den växande populariteten. Marknaden för hampaprodukter inom Europa växer snabbt och estimeras växa kraftigt kommande år. Detta är dels kopplat till genomförandet av ett nytt regelverk i Europa, samt tack vare ett ökat generellt medvetande och allmänt godkännande.
Hemply Balance affärsmodell grundar sig i B2B och D2C-försäljning av produkter till konsumenter via distributörer samt egen webbshop. Bolaget står inför en expansiv fas och har som ambition att förstärka organisationen i Sverige med resurser fokuserade på tillväxt. Hemply Balance mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa. Därmed är målet med att göra Hemply Balance till ett bolag listat på NGM Nordic SME att synliggöra Bolaget och dess produkter, stärka dess varumärke och organisation genom att attrahera nyckelpersoner samt skapa ytterligare möjligheter för vidare finansiering under en snabb tillväxtfas.
Nettolikviden om 11,5 MSEK avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning och uppskattat omfattning:
Nationell lansering av intimvårdsproduktserien (50 procent)
